DB생명 영업지원시스템 고도화 전략

Problem

설계지원·청약·보이는TM 등 채널이 분산되어 있어 설계사가 업무별로 다른 시스템에 접속해야 했습니다. 모바일 지원 미흡으로 현장 영업 효율도 저하된 상황이었습니다.

My Role

PM으로서 전략 수립부터 UX 설계, 가입설계·청약 통합 화면설계서 산출, FO/BO 연계 구조 및 기능 명세 작성까지 전 과정을 리딩했습니다.

Process

1. 설계사 현장 인터뷰 — 업무별 Pain Point 도출
2. Clear·Reliable·Efficient 3대 전략 키워드 수립
3. Etopia(PC)·신사업·Mtopia(모바일) 채널 통합 IA 설계
4. 가입설계→청약 원스톱 Step형 UI 재설계
5. 서면동의서 QR 전송 개선 등 핵심 화면 정의
6. 요구사항정의서 기반 화면설계서 산출(청약·공통·미니보험·위촉)

Solution

"Clear·Reliable·Efficient" 3대 키워드로 Etopia(PC)·신사업·Mtopia(모바일) 전 채널을 하나의 플랫폼으로 통합했습니다. 설계지원(동시 5명)·멀티탭(최대 10개)·추천플랜/즐겨찾기 등 설계사 업무 효율 중심 UX를 설계했습니다.

Impact

채널 분산에 따른 시스템 전환 시간 제거. 가입설계→청약 원스톱 프로세스로 업무 처리 시간 단축. (구체 수치 NDA 비공개)